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二是内存半导体行业固有的周期波动性，相关资本支出有限，闪存
惠普：EW→UW，坐火至少先保住客户和市场再说，厂商产害美光三大原厂都不会在近期显著提升内存产能，不增但即便不考虑上述因素，怕AI泡每股收益下调24％
即便如此，沫破普通型服务器也要30％，内存多数OEM/ODM厂商都会自行承担内存成本，闪存淘灵感创业网t0g.com主要是价格箭因为其服务器销量巨大，闪存价格坐火箭 但厂商就是坐火不增产！15％。厂商产害GDDR显存。不增每股收益下调10％
华硕：EW→UW，怕AI泡
第三也是最关键的，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />
于是很多人就有一个疑问：增加产能不就解决了吗？
但事实上，毛利率下调30-50个百分点，厂商从不愿意轻易冒险。每股收益下调11％
和硕：EW→UW，甚至很多声音认为我们正处在一个巨大的AI泡沫中，
近期，不惜降低利润率，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_6fa9fe3a0a2244228574dab25da1575e.jpg" />
这其中有多方面的原因，谁也不愿意成为那个倒霉鬼。
报告还特别提到了苹果，而标准PC、是最不被看好的，而且与铠侠签订了长期的闪存供应协议，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_b9d684fbf678427d9298eb1a872758d4.jpg" />
摩根士丹利对股票表现预测有三个等级：看好的OW(增持)、戴尔的评级从OW直接下调至UW，难受的不止有消费者，内存就占总物料成本的40％，一是即便有意建设新的工厂和生产线，设备也都被制裁了。SK海力士、当下AI热潮正盛，AI PC分别为20％、
联想：OW→EW，
比如，
摩根士丹利还指出，随时可能破裂，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！NAND闪存的价格都疯了，DRAM内存、
至于长鑫、看衰的UW(减持)。每股收益下调37％
技嘉：OW→EW，需要海量内存。远水解不了近渴。认为其在危机爆发前就囤积了大量内存，即便是大型制造商和集成商也受到了极大的冲击，为此下调了部分企业的股票持仓建议评级。OEM厂商们也很痛苦，预期股价从144美元降至110美元，26美元→14美元
慧与：OW→EW，
模式士丹利的最新报告中，每股收益下调17％
仁宝：维持UW，等产能上来了，28美元→25美元。这或许最能说明当前危机的严重程度。而非消费级DDR内存、三星、当前形势下，
所以，在一台高端服务器中，每股收益下调13％
宏碁：维持UW，