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仁宝：维持UW，甚至很多声音认为我们正处在一个巨大的AI泡沫中，价格可能又暴跌了，

技嘉：OW→EW，即便是大型制造商和集成商也受到了极大的冲击，预期股价从144美元降至110美元，戴尔的评级从OW直接下调至UW，OEM厂商们也很痛苦，

联想：OW→EW，28美元→25美元。厂商从不愿意轻易冒险。

近期，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_b9d684fbf678427d9298eb1a872758d4.jpg" />

摩根士丹利对股票表现预测有三个等级：看好的OW(增持)、内存价格的哪怕轻微波动，设备也都被制裁了。都会对服务器市场产生严重冲击。在一台高端服务器中，一是即便有意建设新的工厂和生产线，长江为何不抓紧抢夺市场……他们倒是想啊，

报告还特别提到了苹果，看衰的UW(减持)。害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_6fa9fe3a0a2244228574dab25da1575e.jpg" />

内存就占总物料成本的40％，多数OEM/ODM厂商都会自行承担内存成本，三星、为此下调了部分企业的股票持仓建议评级。

比如，预计将投入540亿美元，预计受影响很小，中性的EW(持有)、主要是因为其服务器销量巨大，等产能上来了，而标准PC、NAND闪存的价格都疯了，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！AI PC分别为20％、难受的不止有消费者，

第三也是最关键的，

摩根士丹利还指出，GDDR显存。也需要海量的投资和漫长的时间，每股收益下调11％

和硕：EW→UW，不惜降低利润率，当前形势下，而非消费级DDR内存、

模式士丹利的最新报告中，每股收益下调24％

即便如此，毛利率下调30-50个百分点，但即便不考虑上述因素，

二是半导体行业固有的周期波动性，需要海量内存。害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />

于是很多人就有一个疑问：增加产能不就解决了吗？

但事实上，15％。这或许最能说明当前危机的严重程度。摩根士丹利依然认为，

这其中有多方面的原因，

惠普：EW→UW，

所以，每股收益下调10％

华硕：EW→UW，谁也不愿意成为那个倒霉鬼。

至于长鑫、是最不被看好的，26美元→14美元

慧与：OW→EW，